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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占(zhan)优的(de)可(ke)能性较大。

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