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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过(guo)度(du)的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入(ru)自(zi)下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心(xin)等待。

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2025年6月(yue)17日，上海(hai)久诚(cheng)律师事务所许峰律师代理的任子行（**）（300311）投资者索赔(pei)案(an)将(jiang)开庭，目(mu)前已经(jing)收到了法院送达的传票。律(lv)师团队(dui)同步(bu)还在继续推进后续(xu)案件(jian)的立案工作，还在继续接受其他(ta)投资者的索赔委托(tuo)。6月(yue)11日，再(zai)代理投资(zi)者深圳中院(yuan)提交(jiao)部分立案。（许峰律师专栏）

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法院命令显示(shi)，泰(tai)国国际航(hang)空公司欠债权人的债务约为1，900亿泰铢（合58.6亿美元），其中已(yi)偿还了940亿泰铢，剩余部分将在未来10年偿还。

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1、我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🎒🌽🍄🥿，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🍋💞，同时还有基数效应的影响🥥🥔，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正🧅🍒🍆。但是需要注意的是🧡，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面🥻💞，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🍒。

2、部分(fen)家清(qing)日化公司下(xia)调了全年指引，全年或呈现前(qian)低后高的趋势。受1Q25增速放缓的影(ying)响，部分北(bei)美公司下(xia)调了(le)全年业绩指引，宝洁将营收内生(sheng)增速指引下调至2%（vs.3-5%），高露洁下调至2-4%（vs.3-5%），高乐氏(shi)下(xia)调至(zhi)4-5%（vs.4-7%）；而(er)欧洲(zhou)公司多维持当前盈(ying)利预测指引，如利洁时（2-4%）、联合利华（3-5%）、汉高（1.5-3.5%）。