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整(zheng)体看，1-4月工业(ye)企业盈(ying)利(li)有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、3、根据历史补栏数据🧅，8月前🥿🩱😠，新增开产蛋鸡持续增加🤬🍍🥔💞，在淘汰量不变的情况下😠🎒，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🍇💛💟💋，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降💖、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存💌，贸易端备货意愿下降👜👢👢，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空👞，蛋价跌至低位区间后，低位震荡🍍💘。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求🩱🥻🤬🍆，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力🥻🍑💖🍉🍅，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

2、付倍(bei)佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期(qi)盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)觀。