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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、年初以来，已经有不少厂商涌(yong)入智能眼镜市场，近期，除了小米外，北京抖音信息服务有限公(gong)司等科技巨(ju)头透露对这一市场的战略(lve)布局。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥝，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥾🍏。