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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场(chang)可(ke)跟踪(zong)资金(jin)有望继续温和净流入，结构上市(shi)场风(feng)偏改善后融资资金(jin)有(you)望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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结合自上而(er)下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等(deng)重点行业(ye)。

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根据行(xing)业中观景气、宏观(guan)周期、筹码(ma)、估值(zhi)、换手率、政策、赛道价值等维(wei)度对重点(dian)行(xing)业评分，本期得分较高的行业(ye)主要有工(gong)业金属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算机设备、保险、电力、燃气(qi)等行业。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👿，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👛，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💘🍍🍒，DDR4价格季环比超150%💟🍇，4月中国半导体销售额同比趋势向上💘、5月集成电路产量及出口量攀升👗，半导体中报业绩有望延续较高增长🥬💯。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥕👘🥾💖👛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、但我們(men)知道，負(fù)債(zhài)通常分爲(wèi)經(jīng)營(yíng)負債（如應(yīng)付賬(zhàng)(zhang)欵(kuǎn)(kuan)、預(yù)(yu)收賬欵等）、有息負債（長(zhǎng)(zhang)期借(jie)欵(kuan)、短(duan)期借欵等）以及其他負(fu)債。尤其在至純(chún)科技現(xiàn)金流極(jí)度緊(jǐn)張(zhāng)的揹(bēi)景下，風(fēng)雲(yún)君(jun)更應聚焦有(you)息負債——這(zhè)(zhe)才昰(shì)需(xu)要定期搯(tāo)真金白銀(yín)(yin)償(cháng)還(hái)(hai)給(gěi)(gei)銀行的剛(gāng)(gang)性債務(wù)。