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6月土地成交溢价率月环比下行,30大中城市(shi)商品(pin)房成交面积月(yue)环比(bi)上行。截至6月22日,100大中城市土地(di)成(cheng)交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点,30大中城市商品房成交面积日均值(zhi)为27.20万平方米,月环比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新开工面积(ji)累计同(tong)比降幅(fu)收窄,房屋竣(jun)工面积累计同比降幅扩(kuo)大;商(shang)品房销售额、商品房销售(shou)面积累计同比降幅(fu)扩大;房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大,房地产开发资金(jin)来源(yuan)累计同比降(jiang)幅扩大(da)。
这意味着,尽管(guan)上半(ban)年经济稳中向好,但在外部环境复(fu)杂、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的(de)背(bei)景下,货币政(zheng)策“适度宽松”的主基调(diao)未变,央行仍将维持支持性政策立场。
1、结合细分领域中观指标来看,受益(yi)于行业供需改善,面板价格(ge)小幅回暖,光学光电子业绩有望持(chi)续;算力需求持续(xu)高景气(qi),中高端芯(xin)片需求(qiu)旺盛,存储器供不应求,价格大(da)幅上涨,DDR4价格(ge)季环(huan)比超(chao)150%,4月中国半(ban)导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升,半导(dao)体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长,预计智能手(shou)机出(chu)货量边际回暖,消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云(yun)计算业务扩张,1-5月电信主(zhu)营(ying)业务(wu)收入同比增(zeng)幅持续扩大,运营商(shang)盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地,信创与(yu)国产替代加速(su),1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩(kuo)大至14.2%,叠加低基数效应,二(er)季度(du)盈利或超预期。
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