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“7月市场可能会呈现指数突破上行😡，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🩱🥿🍏。从基本面的角度来看🤬🥕👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🥔🤬，即将到来的中报业绩期，科技、消费💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿。”招商证券指出🍇。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🩳🥥🥝🍓，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份👠💯🍅🥔🍑、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技🍈😈🩰👿、国星光电和华灿光电💕🥾，具体情况详见下图：

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具体来看😠，饮料乳品受益于旺季消费回暖💔👡🥕，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍈🍒💗，盈利有望触底回暖🍅👠🥦🧡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💔💓🥾🍓，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👢，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥦，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍒💕💕。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👘🥬。此外受益于金价上涨🥬，4🩰🍇😡👝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💘🧄👝、美容护理部分领域增速有望改善 🤍。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓😠😈💌🥻👘，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💘🥔💗🥭，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险😡👙🤬💞。相比今年3月的预测🍌，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💝🍄💌，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍅💝👅🍉，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、談(tán)到收藏初(chu)衷，他(ta)竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)(shi)圍(wéi)繞(rào)着(zhe)‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自(zi)己的收藏(cang)分(fen)爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)(tiao)主(zhu)線(xiàn)：“一昰帝(di)王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰(shi)收藏(cang)；一昰文人(ren)路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些(xie)昰中國(guó)藝術(shu)品的根衇(mài)。”