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本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调(diao)研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪(hu)市上市公司累计被调研93次，深(shen)市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中報業績(ji)預(yu)告披露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓🍇，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险💕。

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政策叙事的托底效应方面🎒，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题🥝，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措💟🥕🍈，及时改善了预期，提振了市场信心🥻。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响👙🥔🥑，在研发与业绩的正向循环👠、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环🥕🍉、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面🥑🥬🥥，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益🌽🍒👝、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”😠、更加注重提升并购“活力”🍒🩳、更加突出塑造市场“生态”🥿👢🍆💕。

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1、供应(ying)方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比(bi) +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍(nie)吨(dun)，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍(nie)吨，环比 -8%，同比(bi) -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环(huan)比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金(jin)属吨(dun)，环比(bi) +0.4%，同(tong)比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环(huan)比 -3%，同比 +38%。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🥦🍈👝👙😻，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥕🍒；出口方面👿，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💘💌🩳👘、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍋👡🥒、光学光电子🩰🍆、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥿👙💟💞，业绩有望改善。