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相比2014年(nian)底和2019年(nian)初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性(xing)机会(hui)仍料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指数(shu)型机会可能(neng)还需(xu)要等三季(ji)度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面(mian)加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🩲💓。总体来看💗👄，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现😻😻。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍌💯，指数表现相对均衡🍏🩳，差距不大。市场6月中上旬💌，由于伊以冲突的影响🍉👡🍄，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍅🧡👜，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好😡。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息。从降(jiang)息指引来(lai)看，美联(lian)储仍保(bao)持(chi)年内两(liang)次降息预期(qi)。不过相比今年3月(yue)，预期年(nian)内不(bu)降息的官员人(ren)数增加了3人，人数增加至(zhi)7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美(mei)联储内部对降息预期的(de)分歧。展望未来(lai)，鲍威(wei)尔提到，只要经济(ji)稳固，只(zhi)要能够(gou)维(wei)持当(dang)前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法(fa)就(jiu)是保持现状，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并(bing)了(le)解更多信息。

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2、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度(du)來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人(ren)，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。