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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👞🧅🍎，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊🥝🩳，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍒😡。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期(qi)减产的产能也将会在 2025 年(nian)逐渐复产，2025 年锌矿供应偏(pian)紧(jin)格局不断(duan)改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国(guo)内需求逐渐(jian)进入淡季(ji)，锌锭供需过剩局(ju)面将逐步体现，锌价表现将(jiang)会承压。预计(ji) 2025 年下半(ban)年沪锌价格将承压运行，主力合约主(zhu)要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科(ke)技为(wei)代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主(zhu)。当前，港(gang)股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价(jia)随弱(ruo)美元回摆，难言泡(pao)沫化(hua)。