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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝😈💖🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞💖🍌🍄，使得即将到来的中报业绩期🥭🥒🥑，在科技💔👡👛🍉、消费🥿👞💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰💋，资产荒趋势依然存在💘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦💔🍎🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞💝🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏🍅。风格方面😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔。

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“6月脉冲”在(zai)本周(zhou)集中演绎，主因(yin)是人(ren)民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万(wan)得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构(gou)上也同样(yang)沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率(lv)将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因(yin)素占优(you)。

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同(tong)时，美(mei)元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港(gang)元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股(gu)纷纷赴港上市，意味着港股在中国市(shi)场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、我们以股东大会公告日为时间节(jie)点，综合考虑市值(zhi)因素、调(diao)仓周期以(yi)及(ji)对仓位的控制，我们构造了定向增发(fa)事件驱动(dong)选(xuan)股(gu)组合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向增发中的投(tou)资机会——量(liang)化选股系列报告之(zhi)十二》）

2、该(gai)法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对(dui)包(bao)括医疗补(bu)助计(ji)划和(he)补充营(ying)养援助计(ji)划（即食品券）在内的社会保障网计划进(jin)行多项支出削(xue)减。