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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影(ying)响较小。近两(liang)年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利(li)，进而(er)影响盈利表现。相比(bi)之下(xia)，港股除金(jin)融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受(shou)价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

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