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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母(mu)端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及(ji)以(yi)伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此(ci)外从银行板块6月中下(xia)旬(xun)以来的(de)加速行情推测，险资资金(jin)入市进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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操作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期(qi)建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风(feng)电(dian)等），业绩是7月超额收益的主(zhu)要来源之一。

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6月29日晚(wan)间，新乳(ru)业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通(tong)知，计划在自本公告披露之日(ri)起15个交易日后的3个月内，以集中(zhong)竞价或大宗交易的方式减(jian)持(chi)公司股份合(he)计(ji)不超过(guo)2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子🥾🧄🍑🍇、美容护理👿🍑👚、社会服务的估值水平高于其他行业，银行😡、建筑装饰、石油石化👅、煤炭、非银金融估值水平较低🥿👞🧄，其中银行的估值水平处于末位。

2、在优惠(hui)力度上，各家银行(xing)也(ye)是诚意十足。例(li)如，建(jian)设银行携手携程、去哪(na)儿等头部平台，推出(chu)境内外旅游产品满减优惠，并叠加12306购票(piao)立减福利；浦发(fa)银(yin)行针对(dui)境外游推出“三重礼(li)遇”，包括境外(wai)消费笔笔返现(xian)、分期免息服务，以及全球指定商户最高10%返现(xian)，覆盖(gai)免税购物、米其(qi)林餐饮等热门(men)场景。