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部分农化制品、化学制品（氟化(hua)工产品等）受益于下游(you)需求回暖(nuan)或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相(xiang)关盈利有望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年(nian)新高(gao)，磷酸一铵价(jia)格高位震荡，价格(ge)中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续(xu)下(xia)滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更(geng)为清(qing)晰的交易抓手，但(dan)同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会(hui)围绕“内部政策酝(yun)酿(niang)+中报业绩披露+外部变化升(sheng)温(wen)”做文章，市场波动率(lv)也可能随之放大(da)。届时，小盘股抱(bao)团或有松动，市(shi)值风格可能(neng)向中盘有所倾斜(xie)，日历效(xiao)应也显示7月份中盘成长风格相对(dui)占优。

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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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