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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情(qing)绪(xu)成为行情阶段性加(jia)速的(de)重要力(li)量，板(ban)块演绎(yi)也(ye)从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看(kan)好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交(jiao)易拥挤(ji)度(du)提升开始下(xia)降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开(kai)始流出，选(xuan)择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有(you)意愿(yuan)进行高切低。

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1、最后，毛利率方面，奕(yi)斯(si)伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市(shi)场份额，叠加宏观经济疲软导(dao)致存(cun)货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组(zu)合优化有所缓解，但整体(ti)毛(mao)利率依旧处于(yu)低位。

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