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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力🍓👢💝。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元🧡😡，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。

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《金融时报》指出，柯克比一年前接替詹森担任首席执行官，她还为未来可能分拆英国电信网络基础设施业务 Openreach 埋下伏笔。

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作爲(wèi)A股調(diào)味品(pin)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業，海天(tian)味業近日正式啟(qǐ)動(dòng)(dong)港股(gu)全毬(qiú)(qiu)髮(fà)售相關(guān)工作。本次髮售時(shí)間(jiān)定于6月11日至6月(yue)16日，預(yù)計(jì)(ji)6月19日在港交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍈🧅💟，A股在上涨中弹性更大🍑🤍，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🥕🥥，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍊🥝🍎🍇💟；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🌽，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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1、这种解释看似不无道理💛🥻🍆，但潜在地贬低了个人努力，低估了文化价值观等社会因素的影响，而这种影响甚至远比智商因素更高。仍以美国为例，从1980年到2019年🩳🥻👗，STEM（科学、技术🥻🍒🥬、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数中🥑，1950年女性仅占9.7%😻🍈🍏，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性🧄。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年🍌💓，美国亚裔大学毕业的比例（男71%👡，女77%）远高于其它族裔💓🤍，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%💗🍉🍏，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异，又是决定高等教育的唯一因素🍉，那就很难解释这些差异💌🩳🧡💋。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍆🍌。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👿，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧅🧅。而在21年春节后🍏🥔，核心资产泡沫破灭🥦，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💋👝🥑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩲🍈🩲🌽👜，万得全A全年上涨9%🎒👡🍇，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工👞👡🥻👝👚、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍌😈，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍈🍉，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍒🍒，港股21年全年净利润增速21%💌💔，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍊👢🤍、H行情分化的重要原因之一👜。当前来看🥦💋，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥾。此外💞😠，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👗🥬，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。