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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来(lai)全(quan)面牛市。但战术(shu)层面，对(dui)比之前震荡市升级(ji)为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏(hong)观高频数据(ju)和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后(hou)来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚(gang)突破的(de)2014年7月，经济(ji)指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是(shi)盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、從(cóng)(cong)估值方(fang)麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)(dian)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)(jia)比凸顯。

2、下(xia)半(ban)年美国经济(ji)增长(zhang)可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显(xian)示了未(wei)来的滞胀风险。相(xiang)比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。