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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)(jiao)低(di)水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市(shi)淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低💌🥾，更注重稳健，追求绝对收益🥿，因此在进行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力👡，密切关注指数高低和资产结构情况💗。同时🥑，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高位时及时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外，通过分散持股降低风险🍉。通常情况下🍓，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

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期货深(shen)度贴(tie)水有(you)望收敛(lian)，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水(shui)收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因(yin)多单(dan)抛售而导致的贴水(shui)加深压力减弱；其二，陆续(xu)有管理 人(ren)使用股指期货多单替代股票(piao)组合(he)进行收益增厚；其三，深度(du)贴水一般不利(li)于(yu)中性策略的发行；其四，股指期货(huo)的深度贴水也变(bian)相提升了场(chang)外期权的票息及报价， 后续潜在股指多(duo)单有望(wang)入场。在价差波动剧烈的环(huan)境中，跨(kua)期套利机会显现(xian)，建议关(guan)注(zhu) IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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战略上🍒💌🥬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥬🍈、上市公司盈利偏弱👞🧄🥦👝、政策基调积极、各类主题机会活跃🧄🍇😈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👘👗💓🧄💟。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍏，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🎒🩳🥭🥾，突破前可能还需要震荡一段时间🥝💞🍈。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥒。但在指数刚突破的2014年7月🤬🥻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍏🥒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥝👙🥬👙🍊，是盈利很强的牛市👠🩱👛👚，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💝👘🍍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👛🥾。

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