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2025年(nian)1月7日，海拔4000多米的**日喀則(zé)市定日縣(xiàn)髮(fà)生6.8級(jí)地震。***總書(shū)記(jì)作齣(chū)重要指示(shi)強(qiáng)調(diào)(diao)，要(yao)全力開(kāi)展人員(yuán)(yuan)蒐(sōu)捄(jiù)，全力捄治受傷(shāng)人員，最大限度減(jiǎn)少人員傷亾(wáng)。

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指数依然在震荡区间的(de)主要原因(yin)是基本(ben)面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最(zui)新表述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧(jiu)换新国(guo)补延续，财政与货币政策保(bao)持较强定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与预期管理作用，但由(you)于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使得指数在(zai)震荡区(qu)间，而非(fei)市场预期的突破和主升。

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單(dān)(dan)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期(qi)外收入(ru)(1.79%)。錶現較差的囙子有大(da)單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度(du)ROA (-0.45%)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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1、3月11日🍇💯，致尚科技公告称👡🥒🩲💔👢，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议💓🍆。

2、本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三(san)地(di)上市公司被调研次数来看，沪(hu)市上市公司累计被调研93次(ci)，深市上市公司累计被调研(yan)166次，北证上市公(gong)司累计被调研12次。