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唐晨：一是关税问题💯🍄🍉，在90天暂停到期后可能存在不确定性💌🍋🍇💘🤍；二是全球债市潜在的风险事件🥕💗，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期😈🍋，会造成一定的估值收缩🍎🍇；四是减持与再融资😡🥑。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。三(san)个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品、必(bi)需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业(ye)所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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十(shi)年期國(guó)債(zhài)昰(shì)指以國傢(jiā)信用爲(wèi)基礎(chǔ)，由中央**髮(fà)行的以十年爲期(qi)限(xian)的國債。由于其具有安(an)全(quan)性高、流動(dòng)性強(qiáng)、收益穩(wěn)定等特點(diǎn)，十年期國債收益率(lv)常被視(shì)爲“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率”，成爲各類(lèi)(lei)資産(chǎn)(chan)定價(jià)的錨(máo)，也被稱(chēng)爲債市“壓(yā)艙(cāng)石”。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上(shang)催化了港股(gu)紅(hóng)利以及科技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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