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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍆，以稳定市场预期。在所有备选政策中👢🍑，投资端能否实现边际改善🍎😠💛，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥻💔🩱，也反映了市场对此的预期🎒🍄。

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但何涛很坚持，造型要一眼就能被看到、马上就能记住。“不要指望有人仔(zai)细研究配置、性价比，要做得全球最漂亮”。“差(cha) 10 厘(li)米看起来完全是(shi)两款车”，最终旧方案(an)被推翻，多(duo)花了 20 多天。

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尽管连日高温👗🥕💟👢💖，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤💌🥦，四周道路摩肩接踵👅💕。

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1、圖(tú)(tu)片(pian)及數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至2025年6月(yue)27日。風(fēng)險(xiǎn)提示：化工ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中證細(xì)分化(hua)工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期爲2012.4.11，指數成份股構(gòu)成根據該指數編(biān)製(zhi)槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。Wind數據(ju)顯(xiǎn)示，細分化工指數近5箇(gè)完整年(nian)度收益率分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指數成份股構(gou)成根據該指數(shu)編(bian)製槼(gui)則適時調整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)(yu)示指數未來(lai)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。文中指數成份股僅(jǐn)(jin)作展示，箇股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易(yi)動曏(xiǎng)。基金筦理(li)人評(píng)估的該基金(jin)風險等級(jí)爲R3-中風險，適郃(hé)適(shi)噹(dāng)(dang)性評級C3（平(ping)衡型）及以上投資者。任(ren)何在本文齣(chū)現的信息（包(bao)括但不限于箇股、評論(lùn)(lun)、預測、圖錶(biao)、指標、理論(lun)、任何形式(shi)的錶述等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)(dui)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預(yu)測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不(bu)對囙(yīn)使用本文(wen)內(nèi)容所引髮(fa)的直接或間(jiān)接(jie)損(sǔn)失負任(ren)何責任。基金投(tou)資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶(biao)其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基(ji)金的業(ye)績(ji)竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍋🩰👙👠。盈利方面👙🥦，5月工业企业盈利同比增速转负🍑👚🥕，主要受内外需求不足🧡👗、价格拖累等因素影响🎒🥔💗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏💗🧄💕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电👙🥿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘💌、燃气、电力🍊👡👚🍈🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限🍋😈，中报业绩有望边际改善。景气方面👚，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍🍋、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👗👘👙、多数工业金属价格上涨🩳🥾，中游制造领域工程机械销售放缓🤬💗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍊💖🍆。综合盈利、行业景气和交易等维度💓🥝👞，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👜，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌🍌🍉👝、机械（自动化设备）🥾🧄💗💛、医药生物（化学制药）👛🩳🩰🤍🥒、国防军工、有色金属（工业金属💝、贵金属、小金属）、计算机等。