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对于(yu)以伊冲突影响，我们(men)认(ren)为： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军(jun)工、大金(jin)融板块相对受益。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全球十大产油大国(guo)之一，关(guan)注两个变量对油价的推动。3）黄(huang)金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价(jia)或仍有新高可(ke)能。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将(jiang) “缩小美国经济(ji)规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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标普500指数期(qi)货下滑，亚洲(zhou)股指合约预示香港和(he)悉尼股市下跌，而东京(jing)股市可能上涨。美元在亚洲早盘交易中兑大多(duo)主要货币小幅(fu)上涨。

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1、当下投资(zi)者仍(reng)应(ying)谨慎，勿在情(qing)绪高点盲(mang)目(mu)追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀(xi)土、核电设备等安全(quan)资产，建议适度配置并密切关注政策(ce)节奏；二是恒(heng)生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司(si)，兼具主(zhu)题催(cui)化与估值修复逻辑；三是建议继续持(chi)有部分(fen)高分(fen)红(hong)、公用事业与(yu)类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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