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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🤍。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💘。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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田希蒙：预计港股在政策托底💕、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💌🍄🥒💘。宏观层面🤍👡🥕😻，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💓😻，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👠🍇🍆💖，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💟🍒👗💝，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🤍🥾🍎👄👘，科技💝、医药等成长板块仍具修复空间。

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往后去看🍍，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👿🥦，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍌🥔🍏，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥝，则可能使得降息预期推迟🍑💞，导致美债收益率出现阶段性上行🧡；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥝👅👡，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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对于(yu)当前市(shi)场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑(cheng)。因此，在即(ji)将到(dao)来(lai)的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会(hui)面临一定压力。但随(sui)着上市公(gong)司整(zheng)体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所(suo)减(jian)轻，有利(li)于相关股票的表现。

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1、6👝😡、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨🥔💯👿，同比提升118.52%🥒💛🍈。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度🥾💝👗，不改纯碱行业过剩状态。

2、快速縯(yǎn)變(biàn)的地(di)緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手不及。洲際(jì)交易所歐(ōu)(ou)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，在截至 6 月(yue) 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金(jin)咊(hé)其他大型基(ji)金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅(fu)度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最(zui)大，而此前他們(men)剛(gāng)剛建(jian)立了 11 週以(yi)來最大的(de)看漲(zhǎng)頭寸(cun)。