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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😠🥭，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💋🍍。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👙💝👿🍇，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳🥥🧡👠💖，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👜👗💛。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👞，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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数据显示，2014年末，长城华西银行的资产总额仅(jin)为564.44亿元。2025年3月末，该行资产总额已(yi)达到1562.61亿元，十年间整体(ti)增长(zhang)176.8%。

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据香港联交所最新数据(ju)显示，6月26日，郭少明增持(chi)莎莎国际（00178）200万股，每股(gu)作价(jia)0.55港元，总(zong)金额约为110万港元。增持后最新(xin)持股数目约为19.89亿股，持股比例为64.11%。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍑🍋💌👜，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💞💯。截至6月27日🩲🍒🥿💌，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🍅🍆，其中甲醇😠、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🥭👜，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🍇👞💓。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新(xin)，同时积(ji)极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜(jing)）和红外瞄准测距等行业进行布局(ju)和拓(tuo)展。报告期内，公司(si)与传音(yin)、天趣、未来全屏通等XR领(ling)域客户达成合作；公(gong)与无(wu)人机遥(yao)控显示、越野装备等客户进行深(shen)入交流，配合配(pei)套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实(shi)现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、所谓的《一个伟大而美丽(li)的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法(fa)律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元(yuan)。