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三季度前半(ban)段美(mei)国经济或保持一定韧性，可能对风(feng)险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存(cun)在跳升(sheng)可能(neng)，并对风险偏好形成压(ya)制。 四季度美国经济压(ya)力加大，若美联储降息预期兑现，则可(ke)能在流(liu)动性层面(mian)存在对 风险资产估(gu)值的支撑。一(yi)方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此(ci)后 美国(guo)经济和就业(ye)下行压力可能进(jin)一步加大，并(bing)推升(sheng)美联(lian)储降息预期。不(bu)确定(ding)性来自三季度美国关税落地情况对后期(qi)通胀(zhang)的(de)影响。另一方面，7-9 月既是美国(guo)财年 预算截止期也是“对等关税”暂(zan)缓到期(qi)日，海外市场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

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1、2018年至2022年，越博动力通过虚构新能源汽车动(dong)力总成销售(shou)、视觉识别板卡代加工等业务以及退货(huo)不入账等(deng)方式虚增业务收入和(he)利润，导致上述年度报告(gao)存在虚(xu)假记载。 其(qi)中，2018年(nian)至2022年涉嫌虚增收入分别为42,466.66万(wan)元、26,267.59万元、13,786.52万元、9,891.41万元(yuan)、2,168.14万元，占当期披露营业收入的86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉嫌虚增利润总(zong)额分别为15,324.76万元(yuan)、3,263.18万元、3,620.31万元、2,201.71万元、-72.06万元，占当期披露利润总额(按绝对值计算(suan))的 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。

2、5、地缘方面(mian)，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演(yan)变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快(kuai)速达(da)成停火(huo)，这将影响欧盟对俄(e)罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原(yuan)油的(de)最高(gao)上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出(chu)口保持稳定，下(xia)半年(nian)预(yu)计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红(hong)海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协(xie)议约(yue)束仍较弱，美伊核协议(yi)仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面(mian)临不确(que)定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动(dong)地位且反(fan)击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下(xia)半年面临的最大的计(ji)价因(yin)素之一。