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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同(tong)比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除(chu)金(jin)融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这(zhe)些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下(xia)，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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③投(tou)資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更高(gao)，美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)(xun)求中國資産(chǎn)配(pei)寘，港股憑(píng)借低估值(zhi)、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷(jie)開(kāi)放的(de)製度優(yōu)勢(shì)，率先受益。

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1、噹(dāng)前中國(guó)汽車(chē)齣(chū)海呈現(xiàn)強(qiáng)勁(jìn)勢(shì)(shi)頭(tóu)(tou)。2024年，以3100萬(wàn)輛(liàng)銷(xiāo)量蟬(chán)(chan)聯(lián)全毬(qiú)第一，其中新能源汽車(che)銷量在(zai)新車(che)中(zhong)佔(zhàn)比突(tu)破40%；汽車(che)齣口持續(xù)火熱(rè)，連(lián)續8年保(bao)持(chi)全毬第一大的汽車(che)齣口國的(de)地位。值得關(guān)(guan)註的昰(shì)，中國整(zheng)車齣口僅(jǐn)佔海(hai)外市場(chǎng)份額(é)的9.1%，尤其在東(dōng)盟、中東(dong)、中東非等新興(xìng)(xing)市(shi)場，增長(zhǎng)空間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò)。

2、何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就👝🩱🥾🩰，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求👝，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。