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陈健玮：下(xia)半年港股走(zou)势或呈现(xian)“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新与内(nei)需提(ti)振，叠加(jia)稳增长政策加码(ma)，有望推(tui)动港股基本面修复；全年南(nan)向资金(jin)净流入或(huo)突破万亿元规(gui)模，持续改善(shan)港股流动性。同时，海(hai)外区域性资金对港股关注度(du)上升，若基本面持续(xu)改善，外资配置比(bi)例有望从当(dang)前的低位逐步(bu)回升。

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🏮行业配置层面💖🍊🥑👛🥒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👞🍓💔，善用赔率思维💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍅💯、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍋😈👅😠。以月度-季度维度的轮动视角看🥾🩰🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🌽🍏🥭，资金脉冲加速😈🩲😈、股债息差性价比进一步降低后💖💟，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👝💗👡，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤬👚，行业层面优选光模块/PCB💝、国产算力链👞👄💛，以及近期明显涨价的存储💘👚👛、小金属。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑👗，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👄🧡，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🍈🍌，随着汽车💕🍄👠🧅、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🥝。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下👚🍆🥒👙，未来行业景气有望边际回暖💗。

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1、具体来看，饮料乳品受(shou)益(yi)于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家(jia)电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售(shou)同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动(dong)零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电(dian)需求持(chi)续回暖(nuan)；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增(zeng)长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超(chao)20%，主要受(shou)益于(yu)国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要(yao)关注家(jia)电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报(bao)饰品(pin)、美容护(hu)理(li)部分领域(yu)增速有望改善(shan) 。

2、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊(yi)朗(lang)官員(yuán)錶(biǎo)(biao)示，本次(ci)塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民(min)對(duì)(dui)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)(lve)伊朗行(xing)逕(jìng)的控訴(sù)，另一方(fang)麵昰展現伊朗(lang)內(nèi)部(bu)的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)(yu)外敵(dí)入侵的重要力量。