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展望后(hou)市(shi)，7月份市场将迎来一些更为清晰的(de)交(jiao)易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价(jia)主线可能会围绕“内部(bu)政策(ce)酝(yun)酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小(xiao)盘(pan)股抱团或有松动，市(shi)值风格可(ke)能(neng)向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优(you)。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👢🩳、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥑👗，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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嶽(yuè)(yue)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)(tuo)于5月下旬完(wan)成檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨(tuo)、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司(si)各主體(tǐ)生産(chan)裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産(chan)。公司此(ci)前披露，根據(jù)上(shang)遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司(si)各主體生産裝寘(zhi)分(fen)彆(biè)于2025年4月中旬陸續停(ting)工檢脩。本次停工(gong)檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)(bei)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造(zao)，確(què)(que)保(bao)裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。