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1、1、宏(hong)观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现(xian)实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局(ju)，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张(zhang)的(de)现象，但若(ruo)美(mei)铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度(du)对全球(qiu)供求平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风(feng)险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际(ji)组(zu)织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关(guan)，这(zhe)也意味(wei)着铜需求(qiu)增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化(hua)局面未能有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势(shi)正日(ri)益混乱，地(di)缘(yuan)政治风险扩(kuo)散(san)也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但地产投(tou)资持续拖累，消费者(zhe)信心偏(pian)弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、本周市场在金融👚💗👿、军工上涨助推下实现强势上涨😠，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥬😠👗。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💟，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💖，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。