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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式(shi)逆(ni)回购后，央行于6月13日再度公(gong)告，将(jiang)于(yu)6月16日以固定数量招(zhao)标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来(lai)连续(xu)第4个月超额(e)续作(zuo)。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆(ni)回购等中短期流(liu)动性管理工具(ju)满(man)足流动性(xing)需求，主动呵护流(liu)动性(xing)的意愿较强，资金利率(lv)低位波动，临近月末(mo)有(you)所(suo)收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资(zi)金面有望继续维持(chi)宽松。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆(long)重葬礼，悼念在以伊大(da)****中遇难(nan)的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其(qi)中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴(ba)盖里、伊朗(lang)***革命卫队前总司令萨拉(la)米(mi)等人(ren)。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍌🩰、二季度行业中观景气度等维度🩰👅💞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧅🍎💋，半导体、光学光电子🍓👘、消费电子😠👙🍑💓、运营商🍈💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌🩳👝🍎👿，算力租赁订单持续落地🍒🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👗🍆🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍌🥝😈👠💓、电商平台大促🥝🥔👗💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓🍊😻😈、农副产品🍒🍑👡💞、家电、家具👢🩰💘、饰品🥬🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🧄💛🥔🍓；

2、经中央军委批(pi)准，中国人民***海军(jun)山东舰航母编队将(jiang)于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公(gong)告如下。