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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动👢🍄👠，欧元大幅上涨🧄😡👚，升至周期高点🩰👡🥾👿🎒，周五收报1.17👢。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行(xing)同(tong)步宽(kuan)松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融(rong)，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话题，指(zhi)数型机会可能还需(xu)要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有(you)望(wang)接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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此次被罚没金额(e)最大(da)的是大信会计(ji)师事(shi)务所（简称“大信所”）。证监会公(gong)布的(de)两则行政处罚决定书显(xian)示，大信所(suo)因涉嫌星星科技（**）、广汇物流(liu)财务造(zao)假被(bei)罚没约1800万元。相(xiang)关签字会计师一并受罚(fa)，合计罚款240万元。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👛💯🤍🥿，部分国家税率或升至25%🍏🥦🎒🥬。从目前美国对关税的态度来看🥔👙🥿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💝🤬🍍，虽然有反复💞🍍🩰🍋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👢😠。

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1、1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降🍅👄，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点🍍🍍👿😠🥾，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨🧅💌，空间已非常有限💯🥻。

2、我们(men)发现，该指(zhi)标可以较快捕(bu)捉上涨机会；同时，由(you)于选择在市场过热阶段提前止盈离场(chang)，也会错失市场持(chi)续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市(shi)场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年(nian)6月27日，该(gai)指标最近一(yi)周小幅下降，上涨家(jia)数占比(bi)指标(biao)目前高于(yu)60%，市场情绪(xu)较好。