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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👠。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👿💞，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💓、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈；此外贵金属、燃气、电力💗🩲🍊🧄👿、农化制品👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦👝👞💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🩲🥿🥑，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🩰👚，中游制造领域工程机械销售放缓🍅👅👘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💯👛💕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👚👢，公用事业燃气价格上行😈🥕。综合盈利、行业景气和交易等维度🥻🩰💞🤬🥑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👚、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍑🥿、贵金属🥬🍆、小金属）、计算机等。

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焦煤，供应(ying)方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加(jia)6.86%，2025 年 1-4 月，国(guo)内炼焦精煤(mei)累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省(sheng)份来看，山西、内蒙、陕西以及新(xin)疆等产煤(mei)大省(sheng)以及地区均实现了正(zheng)增长，尤其是山西，前五个月(yue)原煤产量同(tong)比增长13.6%。焦煤价格(ge)低迷，进口量总体出现一定回落(luo)，1-5月份中(zhong)国累计进口炼焦煤4379.48万(wan)吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦(jiao)煤2005万吨，同比(bi)减少17%，而从(cong)俄罗(luo)斯、加(jia)拿大以及澳大利亚(ya)进口我国的量均有所(suo)增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半(ban)年最高日均产量245.64万吨(dun)/日，创出近5年同期最(zui)高水平，焦(jiao)炭开(kai)工也有所走高，1-5月(yue)份全(quan)国焦炭(tan)累计(ji)产量为2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是(shi)低于焦煤(mei)供应增速。目前焦煤下游(you)采购(gou)节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以(yi)及部分煤矿顶库(ku)使得部分(fen)煤矿(kuang)停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化(hua)也(ye)需要一(yi)定(ding)时间，焦煤经过上半年的下跌后价(jia)格较低，部分煤矿生产已(yi)经(jing)出(chu)现亏损，价格低位下多空博弈(yi)或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕(rao)650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供(gong)应以及焦企利润变(bian)化。

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具体来看🧄👛💓，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👞💋🤍，5月汽车产销同比增幅扩大🍏🥝🍉💯🍌，新能源车销量延续较高增长🍓🍎，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🩲😠，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💋，下游需求旺盛👅，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩲🥻💖。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥔🥑，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💌🥭。

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