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整体看🥿，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍄🧡👄、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍊、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳，半导体🥥🩱🥥🥝、光学光电子、消费电子👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌；2）中游制造领域🍅👅💌👄，部分领域景气度有所回暖🍓👙，中报盈利或有改善，如汽车🧄😡🎒、光伏、自动化设备等👚🥿；3）消费服务领域🍈🍄🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔👡💋，其中饮料乳品、农副产品😠🥥👚、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🍋🤬；此外贵金属🍓🥒💔、燃气🧅😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低🩱💋，完全有可能超越😡，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素😻🥻😈，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🥦😠💟👝。”

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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🩰🥔，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险😠🍑。但若出口或需求出现超预期表现🍇💔🩳🥦，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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