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短(duan)期(qi)內(nèi)(nei)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)(nan)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期(qi)權交易所波動(dòng)率指(zhi)數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高(gao)企，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)市(shi)場(chǎng)對(duì)關(guān)(guan)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)(xiang)仍(reng)有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到(dao)经济(ji)政策转向后，风险(xian)偏好有所上升，外资对中国资产关注(zhu)度亦(yi)进一步回升。年(nian)初以来(lai)，部分外(wai)资券商(shang)陆续上调中国投资评(ping)级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估(gu)值(zhi)吸引力等(deng)因素，都推动了(le)港股市场回暖。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🥕🤬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💟，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘🥔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾🥦，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱🍇。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👞🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘🥝。结合中观景气👢🥦、盈利能力、筹码分布、估值💗👗💝🧅、交易🍇💖、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥝、医药生物（化学制药）🥥🍇🎒🍏、国防军工、有色金属（工业金属🥻👄🍑、贵金属、小金属）💓🍉、计算机等👢🥻👅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融😠🍑💓、国防军工😡🥾、创新药。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北(bei)京(jing)商报记者获悉(xi)，上(shang)海龙(long)旗(qi)科技股份(fen)有限公司(以下(xia)简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗(qi)科技是智能产品和服务提(ti)供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特(te)沙(sha)利文资源，以2024年消费电(dian)子ODM(代工生产)出(chu)货量计，龙(long)旗科技是全球第二(er)大的消费电子ODM厂商(shang)。2022-2024年龙旗(qi)科技营收分别是293.43亿(yi)元、271.85亿(yi)元和463.82亿元，经调整净利润(run)分别是6.2亿元、6.72亿元和(he)5.65亿元。

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1、作爲(wèi)“巨(ju)輪(lún)”所在地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)(zhe)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道(dao)設(shè)寘了隔(ge)離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)(chan)品店都有不少顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)店外不少人在排隊(duì)，茶飲店(dian)更昰(shì)爆單(dān)。29日下(xia)午3點(diǎn)，商(shang)場(chǎng)(chang)內(nèi)的阿嬤(mā)手(shou)作小程序(xu)點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮製作中。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥑🥑🩱，但5👘👄👅、6月随着出口增速的收窄🥔，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍑🧅🍑、库存周期🧡🥭👅🩲、合同负债增速🍍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💞🥕🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾，算力租赁订单持续落地🧡，半导体周期复苏与国产替代加速🩳👄👞🥭，业绩有望改善😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾、自动化设备等🤍🌽💌；3）消费服务领域👠🧅🍅，受益于扩消费政策提振🥒🥕、电商平台大促🎒🩰💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋😻、农副产品👠👠😡😡、家电、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🍍；此外贵金属、燃气💓😠🍏、电力🍓💓、农化制品🥑💋🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。