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6月15日🥻🍓😻，*st同洲发布公告称🥥，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。

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近10年来，中国企业首次(ci)进入(ru)临床的原研创(chuang)新药达4382个，超过美国的4009个。2024年，中国有704款(kuan)原研创新药(yao)首次进入临床，数量位居全球第一。

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当然，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入，这里还有一个重要的大前提🧅👜👘，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险👄🍈，另一方面从全球大类资产比较的角度来看🩰💯💛😡，也保证了在比差的环境下🍒👠，A股相对于其他地区更有优势😻。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩🍎。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间💞👝💝，全球货币体系面临重构👘👿，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是），且通胀处于高位。中国股市、物价和经济均处于底部🍆💔🥥👝，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大，政策大概率将在年中加码），社会融资总量和M1作为经济的先行指标，也已经持续多月见底回升🍉🌽，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场😻🍊，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他💌。

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与此同时，国内科(ke)技产业在AI商业(ye)化、云计算等领域的(de)突(tu)破(po)性(xing)进展，叠加政(zheng)策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能(neng)力的稳步提升。尽管短期市(shi)场波(bo)动可能(neng)持续，但在美联储降息预期升温、港股(gu)流(liu)动性(xing)环(huan)境逐步向好(hao)的背景下，恒生科技指数作(zuo)为中国新(xin)经济核心资产(chan)的代(dai)表，其长期配置价值正日(ri)益(yi)凸显。

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1、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈判😠👢🥕💌。微软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定🍋💛😠🎒，但并没有完全结束供应合同💋💞。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🧡🥔💕。6月10日起🩱🍌，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🤍👛💗。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💖🍑👘🥭，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍍、轮胎轮毂🍒。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥬，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧😻💘💕。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥑💓🥻🎒💟，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🧄🩲🎒，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍋👞，预计会逐步延续回暖态势。