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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。