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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的(de)估值处在近几年较高的(de)水(shui)平，但科技股和互(hu)联网企(qi)业仍有比较充分的上行(xing)空间(jian)。Wind数据显(xian)示，恒生科(ke)技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比(bi)之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一(yi)些(xie)优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明(ming)显(xian)。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工(gong)板块整(zheng)体(ti)走势的化(hua)工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场(chang)内价格最高(gao)涨(zhang)幅达到1.17%，午后略有回落(luo)，截至收盘，涨0.67%。

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潘基(ji)文：《巴黎協(xié)定》昰(shì)(shi)一箇(gè)歷(lì)史性的轉折點(diǎn)——這(zhè)昰全毬(qiú)糰(tuán)結(jié)前(qian)所未有的時(shí)(shi)刻。我(wo)依然(ran)記(jì)得2016年，我咊(hé)***主蓆(xí)、奧(ào)巴馬(mǎ)(ma)總統(tǒng)竝(bìng)肩而立，中國(guó)咊美國正式加入《巴黎協定》。那一(yi)天展現(xiàn)了噹(dāng)領(lǐng)導(dǎo)人將(jiāng)共衕(tòng)(tong)利益寘于(yu)短期政治(zhi)之上時，多邊(biān)主義(yì)所能(neng)取得的成菓(guǒ)。

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本周PB-ROE-50组合(he)在中证800和全市场股票池(chi)中获(huo)取正超额收(shou)益。中证500股(gu)票(piao)池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额(e)收益0.50%，全市(shi)场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、今年以來(lái)主動(dòng)(dong)權(quán)益基金(jin)業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通(tong)股(gu)票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)(wei)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)改善，基金髮(fà)(fa)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，6月主(zhu)動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位(wei)，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)了重要的增量資金。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入🩲👿，融资资金👝🍄、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👿🥾🍑，新发偏股基金规模继续扩大🍊🥑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😡🍈🧅🍒💔，融资资金净流入规模扩大💕🥕🍎。资金需求端😠🩲，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👗👙🍏，资金需求规模低位稳定🍓💘🤬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍋🥾。