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然而，市场参与者已习惯了波(bo)动，而(er)当冲突降级的(de)言论开始出现时(shi)，与地缘政治相关的(de)波(bo)动往往会迅(xun)速消退。即使周五尾盘股市(shi)下跌，标普(pu) 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻(zu)止已(yi)实现波动率的收(shou)缩。只要市场继续对(dui)最新的头条风险危机有(you)应对策略(lve)，持有波(bo)动率资产可能继(ji)续令(ling)人失望。

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2、需求：多晶硅P型週內(nèi)下跌500元/噸(dūn)至3.15萬(wàn)元/噸，N型下(xia)跌(die)700元/噸至3.53萬元/噸。多晶硅新一輪(lún)籤(qiān)單(dān)落地，量級(jí)有限且現(xiàn)貨(huò)交易角度引導(dǎo)低品相對(duì)高品更抗(kang)跌。后續(xù)行(xing)業(yè)(ye)自律會(huì)議(yì)鍼(zhēn)對擴(kuò)大限産(chǎn)額(é)度可能。有機(jī)硅週度價(jià)格持(chi)穩(wěn)在11000-12000元/噸，關(guān)稅(shuì)帶(dài)動(dòng)(dong)下有機硅齣(chū)(chu)口週轉穩步提(ti)陞(shēng)，有機硅企(qi)業再度開(kāi)啟(qǐ)以價換(huàn)量筴(cè)畧(lüè)，維(wéi)持外增內減(jiǎn)態(tài)勢(shì)(shi)，成本下壓(yā)后DMC價格堅(jiān)挺(ting)態勢即將(jiāng)打破。多晶硅週度(du)産量下滑50噸至2.16萬噸，DMC週度産量下(xia)滑100噸(dun)至4.66萬噸。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净(jing)利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格(ge)下行(xing)的影响更(geng)小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、对特朗普第二任期的另外两个标志性项目🧄，即关税和**效率部🧅👜，美国人的评价更为负面。在国会制定特朗普的另一项重大举措🩱，即大规模的税收和支出计划之际，这项民意调查显示了共和党人必须如何处理在税收和**债务等优先事项上的内部分歧。