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在期貨(huò)(huo)深貼(tiē)水(shui)環(huán)境下，市場(chǎng)對(duì)衝(chōng)力量(liang)或部分曏(xiǎng)期權(quán)市場(chang)轉(zhuan)迻(yí)，囙(yīn)此在期權(quan)側(cè)也易齣(chū)現(xiàn)認(rèn)沽價(jià)格相對更高、認購(gòu)價格相對更低(di)、郃(hé)成期貨多頭(tóu)也對應(yīng)貼水的狀態(tài)。故期權側，多頭(tou)替代(dai)筴(cè)畧(lüè)有：賣(mài)齣認沽、買(mǎi)入認購、郃成多頭、郃成類(lèi)多頭（買入虛(xū)值認購、賣齣虛值認沽）。

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🏮行业配置层面👛🍍🥒😈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍊、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇🍇，当下仍处于第二轮高低切周期中💖🍉。以月度-季度维度的轮动视角看🌽🧄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍑💗🍊👛，后续建议关注半导体🥦🩳🥕💯、电池（固态电池主题）🍋🥾、电网设备💔🥾🩱🍒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍈🩲，也需警惕银行板块的短期波动风险👡🥒。胜率方向，结合估值🥑🩲🍄、拥挤度位置💋🥭，短期风格层面继续关注科技💘👅🧅🌽，行业层面优选光模块/PCB😡💝、国产算力链👙💘，以及近期明显涨价的存储🥥👗💋👝、小金属。

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1、本週港股通(tong)交易(yi)區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通淨流入134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入148.92億港(gang)元。

2、根(gen)据行业中观(guan)景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维(wei)度对重点行业评分，本(ben)期得分较高的行业主要有(you)工业(ye)金属、汽车零部(bu)件(jian)、乘用车(che)、光伏(fu)设备、电(dian)池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等行业。