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实施城市更(geng)新行动，是新型城(cheng)镇化战略的(de)重(zhong)要内容，城市更新需要大量资(zi)金资源要素的投入。近(jin)年来，财政金融政策加力支持，投融资机制不断创新，各地城市更新加快(kuai)了(le)脚步，推动城市建设高质量发展的同时，进一步稳投资、促消费、惠民生(sheng)，在(zai)扩大内需中持续绘就幸福生(sheng)活的(de)新图景。

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1、週思聰(cōng)：目(mu)前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)良好，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)(dui)比(bi)，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)去(qu)十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較(jiao)低水平(ping)。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续(xu)较高增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。