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周思聪：目前港股整(zheng)体估值情况(kuang)良好，无论是与自身(shen)相比(bi)，还是与其(qi)他国家市场对比(bi)，都具有较强(qiang)的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年(nian)的平均(jun)水平，港股整体(ti)估值水平相对合理，但成长板块估(gu)值仍处于历史较低水平。

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截至(zhi)評(píng)估基準日，福(fu)可喜瑪(mǎ)的股(gu)東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估(gu)價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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行业表现方面💔🍌，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👜、医美、量贩零食💞、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥔、新消费崛起😈💟👜👗🍏、以及行业景气度较高的领域布局💗，行业推荐重点关注：汽车👚💕、有色金属、国防军工🍌🍅🩳、商贸零售🩱🩳😠😈👠、美容护理👞、化学制药等”

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三傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)(hua)重組事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智科(ke)技：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億(yi)元在馬(mǎ)來(lái)(lai)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)(dian)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交H股(gu)髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海中富(fu)：終止(zhi)2024年度曏特定(ding)對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公(gong)司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大(da)算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)(tong)；錦(jǐn)盛(sheng)新材：囙(yīn)涉嫌信(xin)披(pi)違(wéi)灋(fǎ)(fa)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🩳、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍎。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💋、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽(kuan)松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心(xin)。