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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化(hua)为新(xin)增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价(jia)值和改革红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期(qi)走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持(chi)股市(shi)流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

2、短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投(tou)資者提供(gong)佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)(yin)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)(shi)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)(guo)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善(shan)預(yù)(yu)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情的結構(gou)性亮點(diǎn)(dian)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之(zhi)外，也可重視(shì)軍(jūn)(jun)工、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等闆塊的配寘機會。