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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等級。

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往后(hou)去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的(de)影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降(jiang)息预期(qi)不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升(sheng)，从(cong)而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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经中(zhong)央(yang)军委批准，中国人民***海军山东(dong)舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编(bian)队舰艇面向香港市民开放参(can)观(guan)。现将有关事项公告如下。

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2、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者(zhe)適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用(yong)等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。