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1、上半年油(you)价震(zhen)荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到，6月在伊(yi)以冲(chong)突的(de)影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油(you)的运行区(qu)间为(wei)82.63-58.4美元/桶(tong)，WTI的运行(xing)区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增(zeng)加与需(xu)求(qiu)增速(su)乏力的(de)双重制约(yue)下(xia)，油价(jia)重心下(xia)移(yi)，而随(sui)着中东(dong)地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基(ji)调(diao)积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同时，更重(zhong)要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利(li)快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1）新质生产力：工(gong)信(xin)部等部门对人工(gong)智能整体产业链上下游出台了一系列促进高(gao)质量发展的举措，上海、广(guang)州、杭州人工智能政策频出。中央层(ceng)面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联(lian)互(hu)通行动(dong)计划》，提出到(dao)2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于(yu)2028年基本实(shi)现全国公共算力标准化互(hu)联，打(da)造“算力互联网”新格局(ju)。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互(hu)通与(yu)应(ying)用融合(he)，推(tui)动高(gao)性能传输协议、算(suan)力标识、算网调度等关键技(ji)术(shu)突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准(zhun)化(hua)升级。6月9日，工信部与民政部联合(he)发布《关(guan)于开(kai)展智能养老服务机器人结对攻关与场景应(ying)用试点工作的通知》，启动2025—2027年(nian)智能养老服(fu)务机器人攻关(guan)与应用试点计划。地方(fang)上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海(hai)市(shi)促进产(chan)业高质量发展（工业服务业发(fa)展）项目(mu)申报，聚焦人工智能、大数据(ju)、区块链等(deng)新技术，支持企业加大软、硬件投入，开(kai)展AI本(ben)地(di)计算集群部署、云服务器租(zu)赁、设备购置，构建产业级多模态数(shu)据。6月5日，广东省人工智能与机器(qi)人产业联(lian)盟将成立，意味(wei)着产业链整合和技术(shu)攻关进入加(jia)速阶段。同(tong)日(ri)，杭州(zhou)市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在(zai)人(ren)工智能领域(yu)的发展注入强大动力。

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1、英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与(yu)基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后(hou)六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日(ri)期，STHK持(chi)有(you)公司 1259.21万股H股，占(zhan)公司已发行H股股份总数约2.56%。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从(cong)基本面的角度(du)来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。