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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联(lian)网，受价格(ge)下(xia)行的(de)影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服(fu)务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩(ji)受价格下(xia)行的影响更(geng)小。历史(shi)上看，由于A股(gu)行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港(gang)股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

2、东(dong)北证券研报表示，在(zai)当(dang)下时点，“十四五”计划进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设(she)目(mu)标迫在眉睫，中长期(qi)目(mu)标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现(xian)国防和军队现代化，2050年把人(ren)民军队全面(mian)建成世界一(yi)流军队。伴(ban)随需求恢复，产能结构逐(zhu)步优(you)化，国防军工板(ban)块有望得到(dao)大幅改善，安全边(bian)际(ji)高，具备长期成长(zhang)确定性。