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现场(chang)一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟(zhong)”被唤醒。工作人(ren)员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻(qing)轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左(zuo)侧的小亭(ting)和正面的阴(yin)阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机(ji)械奏出(chu)跨(kua)越时空的旋律，让观众仿(fang)佛置身于几百年前的时光之中(zhong)。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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1、🏮 后(hou)续如(ru)何演绎？市(shi)场表现仍是由资(zi)金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市(shi)+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以(yi)来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

2、我也想对公众，特别是年轻一代说：你们的声音至关重要。正是你们的行动主义和道义清晰💌💛🩲，帮助促成了《巴黎协定》的达成。请继续参与、继续发声。请相信一个更美好的未来不仅是可能的，如果我们愿意选择🍋👠🧅💔，它就近在眼前🥥😠👡💝。