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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🩳、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🧄💌，同时💝💖，国内政策的支持也增强了市场信心🧄🥒🍉，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值(zhi)央国(guo)企的A/H溢(yi)价快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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在突破了扭亏阻力位后🧄👿，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态🍏👙👠👿，转为积极乐观🍑🍎🥔🧡，甚至逐渐转为激进👅🥿🍉🍍🍈。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛(jue)起与(yu)定量评分结果，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、在周末播出(chu)的(de)一次采访中，在被问及他最近是否和马斯克说过话时，特朗普表示：“我认为他(ta)是一个很棒的人。我没有和他说太多话。但我认为埃隆是个很棒的人(ren)。我知道他会很好的(de)。”

2、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦(jiao)順(shùn)週期盈利(li)改善(shan)的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看(kan)，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元(yuan)長(zhǎng)週期走弱(ruo)，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産(chan)可以保(bao)持樂(lè)觀。