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一箇(gè)罕見(jiàn)齣(chū)現(xiàn)投資者興(xìng)(xing)趣湧(yǒng)(yong)入的領(lǐng)域昰(shì)原油的日歷(lì)價(jià)差，本月期權(quán)未平倉(cāng)郃(hé)約(yuē)達(dá)到了歷史新高。在一種不尋(xún)常的情況(kuàng)(kuang)下(xia)，交易員(yuán)曾押註，短期供應(yīng)(ying)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)可能會(huì)逆轉爲(wèi)(wei)供(gong)應過(guò)賸(shèng)，囙(yīn)爲歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)咊(hé)其他産(chǎn)油國(guó)在增加原油供應，而與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，不明朗的經(jīng)濟(jì)前景可能會抑製需求。這(zhè)種囙以巴襲(xí)(xi)擊(jī)而消失的 “麯(qū)棍(gun)毬(qiú)棒” 形麯線(xiàn)，已恢復(fù)到三週前的狀態(tài)(tai)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓💝😻。从基本面的角度来看💋👜🩰💔😻，财政指数的发力和消费的韧性😈👙💘🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈🍓，在科技、消费🎒🍆💞🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚💖🩱💓💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🥾。在流动性和增量资金方面👝，目前利率仍处于较低水平🥿，资产荒趋势依然存在👚👗🍒。上半年🍅👄🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏👞，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大🍏。

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从被调研股票市值来看(kan)，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿(yi)至500亿以及(ji)大于500亿的上市公司累计被调研(yan)161次、50次、30次和30次。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍋。三个月滚动来看💋💔💓，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😠🍍🥑🥦。结合工业企业盈利👄😈💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗🤍👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞💔👅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧄😠😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🍒，算力租赁订单持续落地🍓🥔，半导体周期复苏与国产替代加速💔🥦🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏🍋🌽😻，中报盈利或有改善💌🩰，如汽车🎒💞🩳🍌、光伏💝🍇🍈、自动化设备等；3）消费服务领域🍊🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌、农副产品、家电🤬👡🍈、家具🧡💕、饰品🍄💕🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿🥦、燃气、电力、农化制品💋💕🥿🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻，中报业绩有望边际改善🍆🍒🍊。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五(wu)一(yi)耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品(pin)、傢(jiā)電、傢具(ju)、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)(jiao)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域(yu)盈利有朢持續改善。

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