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油脂市场中🍅🩱💕，棕榈油产地仍有库存压力🥔🥭💓💟，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策🥿💯🥔，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🥑💘、RVO掺混等7月或明朗👜，印尼生柴执行情况等💌。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加🥔💔💕👞，关注印度和中国是否有超额采购👅🍑，推动棕榈油产地压力提前消化🤬💌🍈🥕，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢🍄🍒，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期😠👞💌🩰，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度🍓🤍。油脂震荡偏强思路对待。

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7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅(fu)高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟(gen)蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市(shi)場(chang)震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入(ru)槼糢擴(kuo)大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延續淨流入。

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1、最终(zhong)6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石(shi)化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工领涨。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。