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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产(chan)价格(ge)上涨；另一方(fang)面，特朗普近(jin)期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要(yao)原因，故(gu)近期美元资(zi)产回(hui)流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行(xing)和(he)纳(na)斯达(da)克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科(ke)技(ji)股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块(kuai)。

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然而2023年(nian)下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的(de)政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)(fa)生較(jiào)大(da)變(biàn)化。2023年8月27日(ri)證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)(dong)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步(bu)收縮(suō)，噹(dāng)年(nian)僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)(chuang)2014年以來(lái)的新(xin)低。

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上周五晚些时候🥻🥔👠，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前😠🍉，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🍌🩱🍊👅🥻，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🤍💓。

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1、风格层面💖🍏🧄💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡🍎，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍄🍄🥿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘👡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕💟🧡🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗🥝💕，关注7月政治局会议的表述变化🥒。第四，市场交易和增量资金层面🍌🥾🥭，近期在以伊冲突缓和后🍊🤬💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化(hua)，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子(zi)在综合行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性(xing)因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风(feng)格上(shang)，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。